巴里从乔的家中搬出来，暂时住进西斯科的家中，一大早便为西斯科来回忙活早餐。凯特到医院寻找她的母亲唐怀瑟博士寻求帮助。新威尔斯努力融入团队之中，为每个人准备丰盛的早餐。

　　朱利安排斥巴里，向队长打小报告，然而无功而返。巴里接到西斯科的电话，实验室接到转化人报警器，市中心出现一只巨型怪兽。杰奈尔帮助凯特进一步了解病情。巴里试图与朱利安共同合作，以实验室作为交换。

　　新威尔斯似乎来到地球一有着不可告人的秘密，所有人都暂不知情。朱利安与巴里现场侦查，得出怪兽可能是人为操作的观点。杰奈尔企图困住凯特，以她做实验自立门户，唐怀瑟及时出现平息凯特的做法。

　　巴里与朱利安因意见不和再次不欢而散。西斯科与巴里和新威尔斯在讨论过程中，巴里和西斯科发现新威尔斯的异常，对他展开调查，新威尔斯为自己辩解，他既是科学家也是一位小说家。

　　巴里在事故现场突然意识到怪兽只是被人操作的全息影像，他协助朱利安抓住操纵人，一个小孩的所做所为影响了整个城市。

　　西斯科揭露了新威尔斯不是科学家的谎言，凯特告诉西斯科她去找母亲，改善母女的关系。朱利安与巴里谈心，他像成为一名伟大的科学家，却因转化人的出现使他感到无能为力，巴里与朱利安吐露心声，俩人关系逐步和解，巴里请朱利安喝咖啡。

　　唐怀瑟与凯特视频，令她尽量不去使用超能力，然而，凯特已难以控制自己。